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任職資格：
1、經(jīng)濟、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，條件**者可適當(dāng)放寬；
2、至少兩年的金融從業(yè)經(jīng)驗，熟悉銀行、信托、基金等金融理財產(chǎn)品營銷，有一定客戶資源優(yōu)先；
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神，守法誠信，品行端正，無不良記錄；
4、喜歡金融、有熱情，具備獨立工作能力，抗壓能力強
5、工作積極主動，具有狼性銷售意識，責(zé)任心強，富于團隊協(xié)作精神，善于溝通，有理財經(jīng)驗者優(yōu)先。
崗位職責(zé)：
1、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和中高凈值個人客戶，了解客戶的財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)；
2、了解客戶的財務(wù)理財目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險水平后，制定對應(yīng)的投資服務(wù)策略，完成投顧KPI考核
3、向客戶詳細闡述制定投資方案，與客戶充分溝通，達成一致；
4、提供常規(guī)性跟進，處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關(guān)系，管理客戶資料；
5、通過客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議；’
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！