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崗位職責(zé)：
1、   服務(wù)于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
任職要求：
1、專科以上學(xué)歷，財務(wù)、金融或經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先，有AFP、CFP等金融相關(guān)證書優(yōu)先
2、多年金融行業(yè)工作經(jīng)驗，把握高凈值客戶資源，具備為高凈值人士配置資產(chǎn)的能力，以往業(yè)績排名**；
3、誠信合規(guī)，認同公司文化。
   待遇：3000-10000元/月
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！