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職位百科 > 財務(wù)、金融、銀行、保險 > 個人理財師

個人理財師
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其主要職責(zé)是為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量要求、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息告訴金融策劃師，對方就能制定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

百城百科于 2021-11-17 進行編輯
職位要求JOB REQUIREMENTS
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任職條件
1、有金融投資意識、有資產(chǎn)分配概念。
2、有銷售經(jīng)驗，信息接受度強。
3、有金融從業(yè)經(jīng)驗、或一定客戶基礎(chǔ)的優(yōu)先。
4、工作積極主動，有銷售意識，責(zé)任心強，善于溝通。
工作內(nèi)容：
1、開拓及發(fā)展客戶資源，了解客戶財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)。
2、管理客戶投資期望及可承受風(fēng)險水平，幫助客戶制定投資方案。
3、向客戶闡述投資方案，充分溝通，達成合作。
4、提供常規(guī)性跟進，處理客戶咨詢，維護號客戶關(guān)系。

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崗位職責(zé)JOB RESPONSIBILITIES
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任職條件
1、有金融投資意識、有資產(chǎn)分配概念。
2、有銷售經(jīng)驗，信息接受度強。
3、有金融從業(yè)經(jīng)驗、或一定客戶基礎(chǔ)的優(yōu)先。
4、工作積極主動，有銷售意識，責(zé)任心強，善于溝通。
工作內(nèi)容：
1、開拓及發(fā)展客戶資源，了解客戶財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)。
2、管理客戶投資期望及可承受風(fēng)險水平，幫助客戶制定投資方案。
3、向客戶闡述投資方案，充分溝通，達成合作。
4、提供常規(guī)性跟進，處理客戶咨詢，維護號客戶關(guān)系。

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薪酬概況SALARY PROFILE

￥ 0 平均工資收入趨勢截止至： 2025-8-1
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最近更新： 2021-11-17

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